加密投研周报(0520-0526):监管利好频出,市场信心回暖

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加密投研周报(0520-0526):监管利好频出,市场信心回暖

《Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte》 — — Georges Seurat

 

 

导语:

SEC批准了8只ETH现货ETF的19b-4表格,虽然上线交易还要等待S-1注册声明的通过,但是整个市场都对 ETH 价格走势有了更高的预期,并已经开始提前预热。

1、投融资观察

加密投研周报(0520-0526):监管利好频出,市场信心回暖

上周,加密市场共发生33起投融资事件,环比上升26.9%,资金总规模超2.7亿美元,环比大幅上升58.8%,随着行情回暖,规模扩张明显:

DeFi方面公布8起投融资,其中以太坊流动再质押平台 Kelp 筹集900万美元,SCB Limited和Laser Digital领投;

GameFi赛道公布1起投融资,RPG链游Aria完成种子轮融资,Folius Ventures、Spartan Group 和 Merit Circle 领投;

NFT赛道公布1起投融资事件,新加坡收藏品设计公司Mighty Jaxx在A+轮融资的的延长中再次获得1100万美元;

DePIN公布1起投融资,专注于提供算力支持的 DePIN 项目 Blockless 在两轮早期融资中筹集800万美元;

基础设施与工具赛道公布8起融资,其中零知识硬件初创公司 Cysic 完成1200万美元的pre-A轮融资,HashKey Capital 和 OKX Ventures 领投;

其他Web3/加密应用公布8起融资,其中Web3社交媒体平台 Farcaster 完成1.5亿美元融资,Paradigm领投,a16z crypto等参投;

从环比数据看,上周的加密货币市场投融笔数有开始大幅回升,资金总规模也迅速扩张,表明机构在行情回暖时,会加大资金杠杆和投资频率,其中,千万美元级融资6笔,包括 Fracmaster、Cysic、Dora Factory、Plume Network、Fantom和StripChain,市场热度押注 DeFi、RWA 和 SocialFi领域;在VC中,本周明显活跃机构为 Paradigm ,其次 OKX Ventures 、Animoca Brands、也表现活跃。

关于 Farcaster

Farcaster 是一个基于Optimism的去中心化社交网络,可以支持许多客户端的开放协议,用户可以自由地在应用程序之间移动其社交身份,开发人员也可以自由地在网络上构建具有新功能的应用程序。

关于 Cysic

Cysic 是一个ZK硬件加速项目,致力于设计先进的ASIC芯片来帮助减少ZK证明生成时间,目前已经拥有多个生态系统合作伙伴,包括 Scroll、Nil Foundation 和 Hyper Oracle等。

关于 Kelp DAO

Kelp DAO 是一个基于 EigenLayer 的三重收益再质押协议,Kelp计划利用***新的融资资金来扩展其在Bitcoin、Solana和BNB Chain等区块链上的流动重质押服务,预计将在今年第三季度上线1–2个新链。

2、行业数据

美国BTC现货ETF连续10日净流入

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SoSoValue数据:截***到美东时间5月24日(周五)收盘,BTC现货ETF已连续10日净流入。截***27日统计数据,全球 BTC现货ETF的总资产净值为 612.03 亿美元,ETF净资产比率(市值较BTC总市值占比)达4.53%。

近两周数据中,BTC现货ETF的净资产在均呈正向增长,且净资产占比也在一直增加,ETF增速明显高于BTC产出,即买入力量大于供给,预计BTC阶段行情呈现缓慢波动上行。

香港ETH ETF成交额明显上升

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截***5月24日收盘,6只香港虚拟资产ETF的成交额合计约4533.23万港元,其中3只ETH ETF的成交额较往日有显著提高。这发生在大盘行情受美国ETH现货ETF 19b-4表单获批利好之后,说明美国政策和经济走向,对加密行情的强力影响,以及香港ETF市场仍然需要更多的力量来引导和驱动。

5月24日香港ETF成交数据

华夏BTC ETF(3042.HK)交易额 1516.8万港元;华夏ETH ETF(3046.HK)交易额 858.51万港元;

嘉实BTC ETF(3439.HK)交易额 684.68万港元;嘉实ETH ETF(3179.HK)交易额 922.68万港元;

博时 HashKey BTC ETF(3008.HK)交易额 172.07万港元;博时 HashKey ETH ETF(3009.HK)交易额 378.49万港元;

卖压减轻,巨鲸增持20,000枚BTC

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5月23日IntoTheBlock数据:过去一周,持有1,000***10,000枚BTC的巨鲸地址共计增持20,000枚 BTC。这表明,对长期持有者而言,开始回归买入看涨阶段,尤其与之前3月份BTC达到$73,000高点后发生的大幅抛售相比,近期的市场卖压显著减轻,为看涨情绪提供了更多空间。

Farcaster用户数据创新高

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Dune 数据:去中心社交协议 Farcaster 数据自21日来连创历史新高:

(WEEX交易所官网:www.weex.com)
  • 5月22日,Farcaster 日交互(Unique Reaction) 69,901 次,Unique Cast 60,387 次;
  • 5月25日,Farcaster 总收入突破 145 万美元,目前达 145.79万美元,总用户数达到40万+;

Farcaster 将自己定位为社交领域的基础架构,更接近“Layer”的概念,而非单一的 Dapp 应用这让Farcaster具备了衍生出更多元、更广泛应用场景的潜力,也让它的增长表现与其他SocialFi产品有了明显差异,值得重点专注。

5 月 22 日,Farcaster 已完成 1.5 亿美元融资,Paradigm 领投,a16z crypto、Haun、USV、Variant、Standard Crypto 等参投。公告称今年将主要着重于日活用户增长和将***原语添加到协议中,例如频道功能和私信功能。

3、VC持仓

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备注:以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/,统计时间:2024年05月27日15:00(UTC+8)。

4、本周关注

5月27日

  • Solana 主网 V1.18 版本将在 5月27日发布,用于解决主网拥堵问题;
  • Bitlayer 将开启为期两周的 Mining Gala 头矿节活动,活动时间为 5月27日 *** 6月10日;
  • Sei 已投票通过“升级***V2 版本”提案,主网升级将于5月27日进行;
  • YGG 将于5月27日22:00解锁约 1669 万枚,价值约 1694万美元,占流通量 4.49%;

5月28日

  • 美国5月谘商会消费者信心指数;
  • 伦敦证券交易所接受BTC与ETH ETN的上市申请,预计首批在5月28日上市;
  • Blast 将于 5月28日 5:00升级支持 blobs;
  • 链游 Illuvium 的 Open Beta 测试网预计于5月28日开放;
  • SingularityNET(AGIX)将于5月28日 8:00时解锁约871万枚代币,价值约840万美元,占流通量0.68%;
  • 罗马区块链周(Blockchain Week Rome)将于 2024 年 5 月 28 日*** 31 日举行;

5月29日

  • 美联储理事丽莎·库克和2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就人工智能发表讲话;
  • 美SEC对BTC现货ETF期权上市交易做出决议;
  • 英国就其实施经济合作与发展组织(OECD)加密报告框架的咨询将于 5月29日结束;
  • Bitcoin Seoul 5月29日***31日在韩国首尔举行;
  • CoinDesk 主办的 Consensus 2024 于5月29日***5月31日在美国德克萨斯州奥斯汀举办;
  • 币安将于 5 月 29 日发布国际足球*** C 罗的***新 NFT 合集;
  • Blockchain Economy Istanbul;
  • GenAI Summit San Francisco 2024;

5月30日

  • 美国当周初请失业金人数;
  • 美联储公布经济状况褐皮书;
  • FOMC***票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场圆桌会议;
  • 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话;
  • 美国司法部将于 5月30日在斯坦福大学召开关于人工智能行业竞争调查的研讨会;
  • 虚拟资产交易平台 VAEX 开始禁止香港用户交易;
  • OKX HK将于2024年5月30日下线稳定币及相应计价币对,并将在“币币交易”上线港币计价币对;
  • Cryptopunks举行数字化身系列“Super Punk World”的拍卖活动;

5月31日

  • 美国4月核心PCE物价指数年率;
  • EOS新代币经济学模型拟于5月底前部署***主网;
  • BNB Chain公布2024年Q2黑客松获奖者,并进入为期一个月的孵化期;
  • Uniswap 基金会将于 5月31日启动链上投票,拟升级费用机制以奖励 UNI 持有者;
  • 香港未申请虚拟资产交易平台牌照者需于5月底或之前结束香港业务;
  • Optimism 代币 OP 将于5月31日 8:00 解锁3134万枚,价值约7961万美元,占流通量2.88%;
  • Echelon Prime 代币 PRIME 将于5月31日 8:00 解锁166 万枚,价值约3166万美元,占流通量4.23%;
  • Tornado Cash(TORN)将于5月31日11:30 解锁9.2万枚,价值约24万美元,占流通量2.41%;

6月1日

  • Dogechain Wallet将于6月1日关闭,用户需及时提取DOGE;
  • dYdX 代币 DYDX 将于 6月1日 8:00 解锁约 3333 万枚,价值约 6700 万美元,占流通量 11.91%;
  • ZetaChain(ZETA)将于 6月1日 8:00 解锁约529万枚,价值约820万美元,占流通量1.99%,;
  • 1inch(1INCH)将于 6月1日 8:00 解锁约9874万枚,价值约4200万美元,占流通量8.52%;
  • Manta Network(MANTA)将于 6月1日 7:59解锁约187万枚,价值约320万美元,占流通量0.74%;
  • Sui 代币 SUI 将于 6月1日 8:00 解锁约 6508 万枚,价值约 6807 万美元,占流通量 2.78%;

6月2日

  • Ethena(ENA)将于 6月2日 7:00解锁约5360万枚,价值约4600万美元,占流通量3.62%,;

5、结语

上周,FIT21法案在美国众议院获得通过,这标志着美国监管层对加密态度的友好转变,政策面的利好为加密货币行业明确了更规范的监管方向和政治支持;而美国BTC现货ETF连续10天净流入,正驱动预计BTC阶段行情呈现缓慢波动上行;另外,加密货币市场投融笔数有开始大幅回升,资金总规模也迅速扩张,表明机构在行情回暖时,会加大资金杠杆和投资频率,市场热度押注 DeFi、RWA 和 SocialFi领域。

本周,有18个代币项目将迎来解锁,其中PRIME、OP、 Sui、DYDX 、1INCH和ENA的累计解锁金额超过3亿美元,随着市场上的流通代币总量越来越通胀,加密市场是否有更多的承接盘进入,仍需保持关注谨慎研判。同时,随着特朗普团队接受加密货币捐款,积极利好市场的信息正在增加,预期后续围绕着大选的加密话题会越来越多;而UniSwap于本周启动的费用激励机制投票,或将为UNI和行业带来后市稳定利好。

我们可以看到,随着美国立法层对加密态度的呈现,整体趋势表现利好,市场信心正在回暖。虽然***终落地的时间依然存在不确定,但已经在监管挑战的路径上迈出了一大步,为未来的行业的创新和发展奠定了坚实的基础。

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