别家都凉凉,为何TON能够发光发热?

摘要: ...

撰文:Joyce

***近整个市场情绪非常悲观,尤其是山寨币市场,在整个比特币大盘不稳情况下,山寨币一路大跌,腰斩项目比比皆是。

但是在这种惨淡市场行情下,Ton 生态表现却非常稳,TON 在过去三十天上涨 23%,整个 Ton 生态的 TVL 也从今年三月开始起飞,短短四个月上涨 6 倍以上,且生态中的 Notcoin 等项目不管是价格还是用户量都一路猛涨,Ton 生态的 Summer 要来了吗?

Ton 生态新亮点

背靠 Telegram 9 亿活跃用户,是 Ton 生态的***大特色。然而一直被人诟病的是,Ton 和 Telegram 之间并没有太紧密的联系,Telegram 整个平台系统并没有给 Ton 太多赋能,Ton 依然是个「空气」。

不过这一切从今年开始似乎有了根本性的变化。

从 3 月份到现在,Ton 生态的 TVL 从不到 2300 万美元,增长到目前 1.45 亿美元,增幅 6 倍以上。与此同时,TON 的价格也在此期间上涨 3 倍左右,过去一个月的小熊市依然非常坚挺。这些背后都有哪些利好推动?

别家都凉凉,为何TON能够发光发热?

数据来源:DefiLlama

1)使用 TON 结算 Telegram 平台广告系统

Facebook、微信等社交平台不同,Telegram 虽然拥有海量用户,但自成立起便秉承对用户隐私的承诺,不依赖用户数据来定向推送广告。

因此,Telegram 并没有精准的用户广告平台,也就摒弃了其他社交媒体巨头主流的广告盈利模式。这也导致 Telegram 在过去长达数年的时间内一直没有达到真正的盈亏平衡。

直到***近两年,Telegram 才上线了不依赖于精准用户标签系统的广告平台,同时上线付费订阅服务,这才成为 Telegram 的主要盈利模式。

今年 2 月底,创始人杜洛夫在其 Telegram 频道中表示,Telegram 广告平台(月浏览量超过一万亿次)三月份将正式向近百个***的所有广告客户开放,频道所有者将获得所有广告收入的 50%,所有的广告费用都以 TON 结算。

别家都凉凉,为何TON能够发光发热?

译文:下个月,Telegram 上的频道所有者可以开始从他们的工作中获得***回报。Telegram 上的广播频道每月产生 1 万亿次浏览量。目前,只有这些浏览量的 10% 通过 Telegram 广告实现了商业化,这是一个以隐私为重点设计的推广工具。

在三月份,Telegram 广告平台将正式向近百个新***的所有广告商开放。这些***的频道所有者将开始从 Telegram 在他们的频道中展示广告所获得的任何收入中获得 50% 的份额。

为了确保广告支付和提款快速安全,我们将专门使用 TON 区块链。与我们在 Fragment 上处理 Telegram 用户名的方式类似,我们将用 TON 出售广告并与频道所有者分享收入。这将形成一个良性循环,内容创作者将能够将他们的 TON 提现,或者将它们重新投资于推广和升级他们的频道。

对于 TON 而言,不得不说,这是从「空气」到「价值」的大跨越。

在此之前,TON 只是用于链上的智能合约交易处理、质押、跨链交易以及链上的其他服务费用,和其他一般公链差别不大,甚***,因为 Ton 公链的***和用户量都远远少于其他热门公链,这点 TON 的消耗是非常不起眼的。虽然能用于购买 Telegram 上面的匿名账号之类的虚拟商品,但总交易量并没有多大的想象空间。

将 TON 用于 Telegram 广告平台的***结算资产,对于 Ton 的赋能是一步大棋,相当于直接将 Telegram 的九亿用户量赋能给 Ton,真正实现了 Ton 生态和 Telegram 平台的深度绑定,一下子打开了 Ton 生态及 TON 价格的天花板。

同时,为了避免 Telegram 团队手里因为这一举措拿到越来越多的 TON,造成 TON 中心化风险,杜洛夫随后表示,未来将团队手中超过 10% 的 TON 以折扣价出售给长期持有者,这些售出的 TON 有 1-4 年锁定期。

对于 TON 来说,相当于 Telegram 平台利用广告收入在持续回购 TON,同时寻求其他长期持有的投资人或机构,在避免 TON 过于中心化的同时,通过锁仓来减少流通量,自然是 1+1>2 的大利好。

2)上线 Ton space

Ton space 是 2023 年 9 月上线的,在此之前,Telegram 中的内置钱包 Wallet 是 KYC 的,只能用来支付。但 Ton space 是用户自己保管私钥,和一般的加密钱包没有区别。

用户使用 Ton space 之后,可以通过 Telegram 账号与 Ton 生态中的 App 进行无缝衔接,直接从 Telegram 账号登录 Ton 生态中的应用,去参与各类 DeFi、GameFi、NFT 等服务。

想象一下,在微信里面你能去小程序里面直接上拼多多或京东各种买买买,同样的,对于 Telegram 的九亿活跃用户,可以直接在 Telegram 里面买卖 Token/NFT、借代或者参与 GameFi 项目,对于他们来说参与 Web3 的门槛确实低了很多。

当然,对于 Ton 生态来说,也是一个大招,毕竟没有哪个公链像 Ton 一样背靠 Telegram 这个大用户池子。

3)平台主推 mini 应用程序

在支付通道打通之后,Telegram 开始主推 mini 应用程序,基于 Telegram 平台、无需安装即可使用,和微信小程序类似。

比如***近非常火爆的 Notcoin,就是一款平台内嵌小程序,用户可以直接在 Telegram 中参与点击赚 Token(Click to Earn)等活动,内置的 Web3 钱包极大地降低了用户的参与门槛,有了 Telegram 官方的流量扶持,上线短短几个月总用户量即超过 4000 万。

目前在官方的流量扶持下,Telegram 平台涌现出大量类似 Notcoin 的 Web3 小程序应用,比起之前由打金工作室推动的 GameFi 热潮,通过 Telegram 平台参与玩赚游戏似乎可以省去打金工作室这一环,由 Telegram 直接推动海量用户参与。

除此之外,Telegram 和 Ton 生态的深度合作还有其他一系列动作,似乎从 2023 年下半年开始,Telegram 开始真正确定了进军 Web3 的战略,而且与 Ton 启动深度绑定合作。

在这一系列动作之下,不管是 TON 价格还是 TVL 都呈现出突破式的增长,对 Telegram 平台来说,也实现了除广告和付费订阅之外,天花板很高的一套盈利模式。

很显然,这是一个双赢的局面。

Ton 生态项目盘点

在 Ton.app 中,目前已经有 874 个项目,虽然比起以太坊、Solana、Polygon 等公链生态来说,这个数据并不起眼,而且目前上线顶流平台的还只有 Notcoin。不过在近八个月内,Ton 生态项目数量增长近 60%,整个生态 TVL 实现了数十倍的增长,确实展现了 Ton 生态强势的增长态势。

关于 Ton 生态热度比较高的项目,我们来简单盘点一下:

Notcoin

今年一季度 Telegram ***社区和 Ton Foundation 联合发布了一个 Telegram 生态 Apps 的报告,其中 Notcoin 作为重点展示案例呈现。

Notcoin 作为一个点击即赚游戏,是 Telegram Apps Center 中热度***高的 Web3 应用,也是目前 Ton 生态中知名度***高的项目,短短几个月之内用户量就突破 4000 万,尽管其 Token NOT 在游戏生态中并没有形成应用闭环,被诟病为 Memecoin,但不妨碍上线 BN 洗盘之后的暴涨。

Catizen

Catizen 是 Telegram 生态中***大的游戏应用平台,目前总用户量已经突破 2000 万,付费用户超过 50 万,其链上用户超过 125 万,而且连续几个赛季在 Ton Open League 中***。

Hamster Kombat

Hamster Kombat 也是一款玩赚游戏,因 Airdrop 预期***近非常火爆,据官方公布数据,目前其活跃用户已经超过 1.5 亿,较上周增长 50%,目前在 Telegram Apps Center 热度排名第三。

Gatto|Game

Gatto 是一款宠物养成游戏,也是 Ton Foundation 在 2024 年一季度报告中重点展示的生态项目,据该报告数据,截*** 2024 年 1 月,Gatto DAU 已达 3 万,创建宠物 100 万只以上,月收入 35000 美元。

Gamee

Gamee 是 Animoca Brands 旗下的一款社交游戏平台,也是 Telegram 上热度非常高的游戏生态之一,尽管在 2024 年初因为黑客攻击事件导致 Token 价格暴跌,但目前 Gamee 在 Telegram 生态中热度依然很高。

PocketFi

PocketFi 是一个 Telegram 交易机器人,支持跨链交易,目前采用点击即赚的方式吸引用户,因操作简单、即时反馈非常强,在上线短短三个月之后,用户量即突破 140 万,在 Telegram Apps 中的热度也非常不错。

Blum

Blum 是 Telegram 生态中的 DEX,提供现货及简单的衍生品交易,不过目前相关功能还没上线,只能通过小游戏挖矿赚积分,目前用户量已经突破千万。

值得注意的是,Blum 由 BN 前高管创建,目前已入选 Binance Labs 加速器。

Yescoin

从名字不难看出,是 Notcoin 的仿盘,目前热度也非常高,其用户量已经突破 1800 万,官方 Telegram 频道订阅用户突破 600 万,增长速度也相当惊人。

DeDust、Ston.fi

DeDust 和 Ston.fi 都是 Telegram 生态中的 DEX,目前在 Apps Center 排行榜中,是一众点击即赚游戏外热度***高的 App 之一。

在 DeFiLlama 中 TVL 分别以 3.2 亿和 2.6 亿美元排名一二,可以说是整个 Ton 生态 6.34 亿 TVL 的扛把子项目。

目前 Ston.fi 官方 Telegram 频道关注用户达到 68 万,比起 DeDust 热度更胜一筹。

Uxlink

Uxlink 是 Telegram 生态中***大的社交基础设施项目,基于熟人社交在 telegram 中快速裂变,目前公布的注册数据已经超过 1000 万,成为 SocialFi 赛道超***用户的社交基础设施。

Uxlink 目前已获得真格基金、红杉资金、GGV 等机构的投资青睐,虽然还未上线各大平台,不过这种量级的 SocialFi 项目的未来发展值得期待。

小结

从 TON 价格、TVL 增长以及生态项目繁荣度来看,Ton 生态在目前比较惨淡的市场下确实是一枝独秀的存在,但是,在繁荣的表象下面也有一些不容忽视的问题。

比如,从***数量来看,Ton 生态的全职***才 39 人(Developer report 数据),全部***数量 175 人,远少于以太坊 2392 名和 7864 名,而 Solana 的这一数据分别为 436 和 1615,也远高于 Ton 生态。

另外,Telegram 平台频发的账号被盗问题,在内置 Web3 钱包之后盗号、钓鱼链接等更加猖獗,这无疑是 Telegram Web3 进程中亟需解决的问题之一,对于安全意识比较薄弱的 Web3 新人来说尤其如此。再加上 Ton 公链上线时间不长、还没经受太多安全事故历练,整个生态的安全性是未来发展过程的一大考验。

当然,不管是***还是安全问题,都可以在未来生态的发展过程中逐渐迭代优化,毕竟,整个 Web3 行业的发展也是如此,都是边飞边维修的过程。

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