梳理Curve创始人清算事件:第三轮DeFi保卫战,为何他无动于衷?

摘要: ...

撰文:链茶馆

Curve Finance 是一个专注于稳定币兑换的 DeFi 平台,其创始人 Michael Egorov 长期使用平台的治理代币 CRV 作为抵押,从多个 DeFi 平台借出大量稳定币,然而,CRV 代币价格的剧烈波动导致 Egorov 的借贷仓位面临清算风险。

6 月 13 日晚间,Arkham 发文表示表示 Curve 创始人 Michael Egorov 价值近 9 位数的借贷头寸(1.41 亿美元 CRV)已被全部清算,并在 Curve 的借贷平台 Llamalend 上共计产生超过 100 万美元的坏账。

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具体而言,Egorov 将大量的 CRV 代币(约 1.41 亿美元)用作抵押,从多个 DeFi 平台借出稳定币,主要是 crvUSD。Egorov 在多个平台(如 LlamaLend、Inverse、Uwu Lend 和 Fraxlend)上进行借贷操作,这些平台的年利率高达 120%。

梳理Curve创始人清算事件:第三轮DeFi保卫战,为何他无动于衷?

自风波被爆出以来,CRV 价格在短时间内暴跌近 25%, 从 0.35 美元跌*** 0.21 美元,触发了多个平台的清算机制。

梳理Curve创始人清算事件:第三轮DeFi保卫战,为何他无动于衷?

这已经不是***次 Michael Egorov ***次被清算了,在 2022 年 11 月,市场上有大空头试图做空 CRV,这被称为***次 DeFi 保卫战。为了对抗这种做空行为,Curve 创始人 Michael Egorov 采取了一些诱空策略,试图稳定 CRV 价格。通过这些策略,CRV 价格不仅没有下跌,反而有所回升,Egorov 在与空头对抗中获得了阶段性胜利。

第二次是在去年 8 月,Michael Egorov 在 Aave、FRAXlend、Abracadabr、Inverse 等借贷平台上共抵押了 2.92 亿枚 CRV,价值 1.81 亿美元,借出了 1.1 亿美元资金,其综合清算价格约在 0.4 美元附近。

在去年的清算中,Michael Egorov 为避免 CRV 价格下跌导致出现清算,主动补仓并向 33 位投资者或机构以 OTC 场外交易的方式出售了 1.594 亿 CRV,换取 6376 万稳定币来偿还借款,拯救自己的仓位。

此外,第二轮 DeFi 保卫战中,Egorov 也得到了许多知名投资者和机构的支持,包括吴忌寒、杜均、孙宇晨等,他们通过 OTC 交易购买了大量 CRV,帮助稳定市场。

但是针对今年的这次清算风波,虽然当天 Curve 创始人 Michael Egorov 在社交媒体发文回应,Curve 团队和本人今天一直在努力解决清算风险问题,但正如大众所知,他的所有贷款仓位已被清算。

基于此困境,第三轮 DeFi 保卫战中,Michael Egorov 表现得无动于衷,基本上做到了不补仓、不拯救。

为何 Michael Egorov 能如此冷静呢?因为他本人是从中「获利」的。

对于本次 CRV 仓位清算,以太坊核心*** eric.eth 表示,Curve 创始人并没有因为 CRV 被清算而受到「损失」,他从价值 1.4 亿美元的 CRV 仓位中获得了 1 亿美元的收益。

Michael Egorov 的收益原理和传统的股票借款操作类似,通过使用 Curve DAO 代币(CRV)作为抵押品,在多个 DeFi 平台上借入了大量贷款,只不过在这里,抵押品是加密货币而不是股票罢了。

传统股票借款通常指个人或机构将其持有的股票抵押给金融机构,以获得贷款。这种操作可以帮助持有人在不出售股票的情况下获得流动性资金,同时继续享有股票的增值潜力。

虽然 Egorov 并没有直接出售他的 CRV 代币,但通过将其作为抵押品借款,他实质上也实现了将代币的部分价值转换为可用的流动性资金。这种操作可以被看作是股权套现的一种变体,因为他通过抵押代币获得了现金流,而不是直接出售代币。

当然,通过这几天观望下来 Michael Egorov 的淡定,基本上确定他已经放弃了 Curve,想要在撒手前***后捞上一笔。而比起被收购这种被迫打折的方式,抵押 CRV 确实对他本人而言更加获利。

但另一边,投资者面对的就是灾难了。

价格下跌引发的其余借贷平台清算,Fraxlend 的贷款人遭受数百万美元的清算,据 Lookonchain 监测,有用户在 Fraxlend 上被清算 1058 万枚 CRV(330 万美元)。

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同样面临的巨大损失还有早期 CRV 投资者和其生态内其他投资者,根据 DeFiLlama 数据,截止 6 月 18 号,Curve 的 tvl 已经降到了 19 亿美元,比起 2022 年高点的 230 亿美元,TVL 已缩水***不到原来的十分之一,在 DeFi 市场的排名也已降*** 15 名开外。

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当然面对这场清算风波,也有人支持并获利。如加密基金 NDV 联合创始人、NFT 巨鲸 Christian 表示,从 Michael Egorov 获得 3000 万枚 CRV,以支持 Curve 和 DeFi 的未来。据悉,Christian 场外买入的 CRV 约 600 万美元,即每枚 CRV 代币价格为 0.2 美元,按照如今的 0.28 美元,账面浮盈约 40%。

不论这件事情的后续走向如何,从创始人 Michael Egorov 目前的态度来看,Curve 已经无路可走。这个曾一度与 Uniswap 并驾齐驱的 DeFi 头部两大***炸产品,被创始人本人搅黄,不得不让人唏嘘。当然,从这几次的 DeFi 保卫战来看,DeFi 赛道的发展目前也有许多不足,希望项目方们都引以为戒。

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/26722.html发布于 2024-06-21
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