寻找牛市催化剂:SocialFi、GameFi 等消费级应用能否接棒Meme?

摘要: ...

作者:IGNAS | DEFI RESEARCH

编译:深潮TechFlow

我厌倦了看到另一个以50亿美元全面稀释估值(FDV)推出的L2项目。对新L2上的又一个Uniswap、Aave或Liquity分叉更是感到无聊。

买入另一个高估值、对代币无增值的基础设施协议(如数据可用性、预言机、区块链即服务等)也让我提不起兴趣。我渴望创新!创新在哪儿?

寻找牛市的内部催化剂

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在我上一篇博客中,我提到了市场无聊的状态,分享了可能推动市场上涨的外部催化剂。ETH ETF和美国政府对加密货币态度的改变可以起到作用,但更多的外部催化剂如降息将在稍后推动牛市。

我非常喜欢2020-21年牛市的定位。由于疫情,政府不得不印钞(外部催化剂),而人们在家无聊,开始投机NFT、参与1000%的DeFi收益农场、探索元宇宙和在Axie Infinity或其他P2E游戏中“打工”。我们在加密领域的多种创新让我们保持了兴趣。

但到目前为止,这轮牛市显得有些乏味。

我认为,要让这轮牛市变成一个超级周期,我们需要强大的内部创新(除了宏观环境外),以吸引散户,并在让大家看到账面收益增长的同时,持续保持他们的兴趣和参与。

如果我们不能活跃加密货币市场,即使是加密市场的忠实用户也会选择简单地持有BTC、ETH、SOL,因为在PvP市场上交易的风险/回报比进行不划算。

目前,我们只是赚取积分或投机Meme。Meme 确实很有趣,而且有迹象表明一些新的散户已经加入市场。但如果你没有特殊的优势,在Meme上赚钱的机会就不大。那些有影响力的人、做市商和拉高出货的团体都会在天真的交易者身上大赚一笔。

积分是一种逐渐消退的空投趋势,富人更富,因为奖励通常取决于1)存入的资金和2)交易量。你***少可以通过创建多个钱包并执行手动交易来赚取更多的空投。但大多数空投现在都是线性的,而LayerZero的反Sybill努力可能正在改变游戏。

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那么,这个周期的哪些创新可以带回散户热情?

你知道,我看好重新质押这个叙事,因为它是印刷新代币的乐园,再质押会提高收益率并增加ETH的需求。但再质押对于散户来说不是一个吸引人的故事。很少有人会真正理解或关心阅读什么是“通用主观工作代币”。

再质押是大户的游戏。虽然创新的AVS(主动验证服务)可能更吸引技术娴熟的散户。

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BTCFi与Ordinals和Runes是我在这个周期中第二喜欢的创新/叙事。在我之前的文章中解释了为什么:

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但由于技术复杂性和缺乏明确的价值主张,即使是技术娴熟的以太坊和Solana玩家也不太感兴趣。尽管有一些中国奶奶交易BRC20的搞笑视频。

我们需要一些能够重燃我们投资热情的东西,既能吸引大量新的散户用户,又能真正为他们带来收益(与大多数Meme不同)。

很难预测当前周期中的 NFT 或 P2E 会是什么,但我倾向于相信新一代的消费者应用程序。目前已经有迹象表明这种趋势正在发生。

***消费者应用

5月7日,四个新的社交应用短暂进入了按费用生成的前15个协议。

  • Fantasy Top
  • Friend Tech
  • Pumpdotfun
  • YOLO Games

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“用户数量仍然很少(没有一个拥有超过约20,000的DAU),但从货币化角度来看,它们的成功代表了加密本地商业模式向构建专有分发的转变。” - 来自Our Network通讯的消费者生态系统报告。

老实说,我对Blast L2(由Paradigm支持)非常怀疑,因为它只是另一个让你耕种积分的L2。并且不打算存入任何ETH来耕种积分。

但Fantasy Top让我加入了Blast。结果发现,我并不太在乎另一个L2。我在乎的是那个L2上的应用。

Fantasy Top允许投机Twitter影响者的参与度。你可以赚取Blast Gold + FAN积分,或者交易你的英雄卡。

这是一个将投机与Crypto Twitter结合的小众协议。但就像Facebook***初是一个让哈佛学生联系的平台,后来扩展到其他常春藤联盟大学,Fantasy Top有可能扩大其覆盖范围,涵盖***的Twitter或Instagram影响者。

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

Elon Musk的卡会很受欢迎。

这种超出加密圈子的增长是我对这个周期的希望。哪个应用***有可能实现这一点?

Friend tech 短暂地做到了:吸引了Only Fan的女生,但她们没有久留。Friend Tech目前正处于通过另一个本地L2的积分计划重塑自我的十字路口。

Pumpdotfun 是个很好的平台。是的,我不喜欢投机Meme,但Pumpdotfun作为一个平台在当前市场阶段找到了一个很好的市场契合。

YOLO游戏也主要基于投机,但有一个消费者应用比其他应用更好地融合了投机和社交元素:Polymarket。

Polymarket预测市场

Polymarket是一个预测市场,允许交易以事件为驱动的二元期权,这些期权将在到期时以$1或$0结算。

你可以选择在到期前退出仓位。

例如,你可以赌谁将赢得美国总统选举,或者ETH是否会在2025年之前超越BTC。

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我喜欢它,因为它利用了群众的集体智慧进行实时情绪分析。它有助于更清楚地理解世界事件。

Vitalik在多个场合赞扬了Polymarket:

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在ETH ETF批准的投机狂潮期间,Polymarket有大约2000名日活用户。仍然太少,但增长潜力很大。

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Polymarket刚刚从Vitalik Buterin 和Founders Fund(Peter Thiel 的风险投资公司)筹集了7000万美元。我不会感到惊讶,如果他们很快推出空投。

还有一个消费者应用我更看好:Farcaster

Farcaster - 去中心化Twitter

Farcaster 以据称10亿美元的估值筹集了1.5亿美元!

相比2024年的其他筹资,Eigenlayer筹集了1亿美元,Optimism筹集了8900万美元,Berachain筹集了6900万美元。

Farcaster是这个周期的0到1创新,结合了社交媒体(Twitter)和加密的***佳特性。它可能成为超级加密应用,社交互动与支付、交易等金融交易相结合。

它已经足够好,所以如果X突然消失,所有Crypto Twitter用户都可以在短时间内转移到Farcaster。

Farcaster在2月用户大幅增加,当时$DEGEN社区代币空投给早期用户。令人惊讶的是,日活用户继续增长,达到59,000。

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Lens协议是另一个去中心化社交媒体的层,有19,000名日活用户。

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尽管Lens用户较少,但Lens实际上是***一个在链上存储用户内容和身份的网络。Farcaster的帖子和互动是链下的(而用户资料是链上的)。

在一个意外举动中,Lens宣布从Polygon PoS迁移到zkSync的一个ZK Stack超级链。对zkSync是一个重大胜利,对Polygon则是一个损失。

你看好哪些消费者应用?我在X上问了这个问题,收到了很多有趣的评论。

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赚钱的新模式

我看好消费者应用,因为它们在用户奖励机制和代币经济学上进行了创新,提供了一种摆脱当前低流通量、高全面稀释估值问题的途径。

问题是:流行的消费者应用还太少!

此外,投机Farcaster或Lens的增长目前可能看起来很复杂,但我对加密货币的一件事很清楚,它总能找到奖励早期用户的独特方法。

我作为早期Farcaster用户获得了几千美元的DEGEN空投。事实上,Farcaster还有47个你从未听说过的“场景币” - 社交Meme。

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Lens有自己的Meme,但我很有信心Lens会在未来某个时候推出$LENS空投。我对Farcaster就没那么确定了。

你的空投将取决于你的参与度,因此发一两次帖子不会让你获得太多,然而,这些平台提供了一种摆脱当前“富者愈富”的积分元模式的方法,你的空投取决于你的口袋深度。

即使在 Fantasy Top 或 Polymarket 上,奖励也更加基于能力:如果你足够聪明,就能获得巨大的收益。

这些消费者应用可能有不同的代币经济学,并可能逃脱低流通量、高FDV的陷阱。Friend tech 100%空投给社区。我希望其他消费者应用能跟随FT的脚步。

一个公平和慷慨的Polymarket将震动市场,可能吸引更多的VC资金和用户关注从基础设施产品转向消费者应用。

说真的,这个周期我们真的需要更多成功的消费者应用!为了我们的行业。我喜欢Picolas的观点,他认为我们需要一些东西来将加密货币从当前的堕落中提升出来。

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还有其他有潜力吸引大量新用户的领域。Telegram 与 Ton 的集成和新的加密游戏。

你可以阅读我对 Ton 生态系统和 dApps 的看涨论点。

还有一个领域是Gamefi。

在***新的***GameFi游戏中,以及它们的创新代币经济学和激励机制,我与我们的Pink Brains研究员 Skipper 合作。

GameFi:早期参与者“***值得”玩的 3 款*** Web3 游戏

让我们面对现实。大多数以前的GameFi项目都缺少“玩”这一要素。

此外,“赚”的元素通常是用实用代币支付用户,这些代币由于这些不可玩的游戏缺乏吸引力而不会产生任何价值。

这种情况在2024年发生了变化。我们***次看到以玩家为中心的Web3游戏,它们能够吸引主流关注。

以下是3个值得早期采用者投入时间的***Web3游戏:

Nyan Heroes

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Nyan Heroes 很像《守望先锋》,如果你加上了驾驶巨大机甲战斗的猫。这款基于Solana的FPS游戏通过结合墙壁攀爬等动态移动,吸引了玩家。

Nyan Heroes 在 Epic Games Store 上的愿望清单中排名前5 - 仅在预发布季的两个赛季之后。

这款F2P游戏刚刚在5月21日推出了$NYAN代币,目前市值为2500万美元,但已经在Bybit、Gate.io、HTX、MEXC 和 Backpack Exchange 上市 - 只要团队继续交付,这对于未来的价格走势是一个好兆头。

该游戏背后的工作室9 Lives Interactive在3月初的一轮融资中筹集了300万美元。

Nyan Heroes 的看涨催化剂:

  • 在Epic Games Store上排名前30的游戏之一。
  • 预发布两周内下载量超过20万。
  • 集成NFT的完整版游戏将于2025年初发布。

作为早期玩家获得奖励的方法:

  • 等待下一个预发布季的公告。
  • 玩游戏的第三个赛季。
  • 通过提高你的MMR排名来赚取CATNIP积分。

Metalcore

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Metalcore就像《战地》与《星球大战》的结合体,全部由具有潜在赚取元素的Web3开放经济驱动。

Metalcore是少数几款在图形和整体美学上能够真正与主流游戏竞争的Web3游戏之一,这要归功于虚幻引擎5 - 而游戏仍处于封闭测试阶段。

这款***人称/第三人称的领土战争射击游戏结合了PvP和PvE元素。

Metalcore的看涨催化剂:

  • 得益于UE5的Web3游戏中***高质量的图形。
  • 在全球区块链奖上获得2024年***佳区块链游戏奖。
  • Metalcore总共筹集了2000万美元,由Delphi Digital、Arrington和Spartan Group支持。

作为早期玩家获得奖励的方法:

  • 在开放访问时开始玩Metalcore。
  • 专注于高质量的合作游戏,而不仅仅是分数。
  • 玩家将通过策略性游戏和战术决策赚取$MCG代币。

Shrapnel

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Shrapnel是一款带有赚取元素的***人称提取射击游戏,基于虚幻引擎5构建。

这款基于Avalanche的FPS仍处于早期开发阶段,但价值超过10万美元的“玩即空投”活动在Web3创作者中引起了大量兴趣,并开始吸引Web2的注意。

Shrapnel的看涨催化剂:

  • “玩即空投”活动,奖池为10万美元。
  • 来自《光环》、《使命召唤》和《西部世界》等作品的艾美奖获奖团队成员。
  • Shrapnel拥有Web3游戏中***大的创作者社区之一。

作为早期玩家获得奖励的方法:

  • 购买Shrapnel提取包NFT才能玩游戏。
  • 参加下一个“玩即空投”活动(待宣布)。
  • 在排行榜上排名前1000的玩家可分享奖池。

不要被过度看涨所吸引

消费者应用程序需要吸引加密社区以外的主流用户。

但 Brave 给我们上了一课:一个协议的成功并不一定意味着代币的表现会好。

尽管 Brave 是***成功的消费者应用程序之一,但其 BAT 代币仍然在以 2017 年的价格交易。

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从长远来看,本博客中提到的任何 dApp 都很难超越 BAT 的表现。

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