Farcaster用户数量低迷却获1.5亿美元融资,是VC给LP做的局吗?

摘要: ...

作者:Liron Shapira

编译:Alex Liu,Foresight News

Farcaster 是一个加密 / Web3 版的小型 Twitter,它凭什么以 10 亿美元的估值筹集到 1.5 亿美元?

Dune Analytics 显示 Farcaster 拥有 4.5 万每日活跃用户。这个数字并不出众,在社交类别中甚***算是不值一提。更何况,这个数字甚***是垃圾机器人注水后的。

Farcaster 拥有约 5,000 DAU (日活跃用户)的证据:

我认为 Farcaster 的 DAU 在 50 到 5,000 之间,而不是像 Dune Analytics 数据显示的 45,000。

Farcaster 官方客户端有一个公共 API 端点可以「获取所有强力徽章用户」,这些用户大致对应于真实的非垃圾 DAU。该 API 返回的数据是 —— 4,387 个用户。

想象一下以每个用户超过 20 万美元的估值来估价一个社交网络

用户主要在 Farcaster 上发布什么类型的内容?

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

假设你在阅读一个以加密为主题的 Discord 服务器,但重新设计界面,使其看起来像是在阅读 Twitter。这就是浏览 Farcaster 的直观感受。

而且内容只有部分来自真实用户,部分来自使用生成 AI 的垃圾机器人。

有独特的特色吗?人们指出 Farcaster 有一个令人惊叹的功能,名为「Frames」,它的工作方式类似于 Facebook 在 2007 年推出并几年后淘汰的画布功能。

我只想简单地问:有任何一个引人注目的使用案例吗?

让我们看看 @dwr(Farcaster ***)在这个话题上有什么看法:

Farcaster用户数量低迷却获1.5亿美元融资,是VC给LP做的局吗?

提问:在 Farcaster 上构建的***酷的 app 是什么?

回答:我平等地爱所有生态项目。

Farcaster 符合 Web3 精神吗?

a16z 的 Chris Dixon 说:在 Web3 中,你不租赁,你拥有。

Farcaster:用户必须向 Farcaster 支付「租金」来存储他们的数据 - 就目前而言,每 5,000 条帖子大约花费价值 7 美元的 ETH。如果用户不想支付,那么他们的旧帖子将他们发布新帖子时被删除。

Farcaster用户数量低迷却获1.5亿美元融资,是VC给LP做的局吗?

为什么像 a16z 一样的风险投资公司(VCs)会认为,对于一个活跃用户基数与一个小众 Discord 服务器相当的初创公司,10 亿美元是一个吸引人的估值?

我们是不是又突然进入了另一个加密泡沫,每个人都再次成为纸上独角兽?

我认为有 3 种解释:

  • 它就像 Clubhouse

在 2021 年,a16z 将 Clubhouse 估值为 40 亿美元。那次投注没有成功,但它的逻辑是有道理的。

社交平台的估值可能增长到 1000 亿美元以上。如果 VCs 看到有 10% 这样退出的机会,他们可以证明 10 亿美元以上的估值是合理的。

与 2021 年初 Clubhouse 拥有的用户量相比,Farcaster 只有 0.1%,当时 Clubhouse 估值为 40 亿美元,而那是一个极其冒险的估值。

在我看来,真正的原因更加阴暗…

  • 加密 VCs 拿走了 LP 的钱,不想退还

如果 VCs 仍然有 LP 资本可以部署,而他们「投入了 1.5 亿美元」而不是退还,这意味着他们可以为自己收取额外的 2000~3000 万美元的管理费。

每年 2% 的费用 × 10 年是 20%。

  • Web3 领域就像伯尼的周末

到目前为止,每个人都意识到「Web3」是一个逻辑冲突的想法。

但那些浪费了数十亿美元的 VCs 不想承认,并因此被起诉。

Farcaster 让他们保持着这种幌子。如果你用力眯起眼睛,你会看到一个 Web3 的用例!

Farcaster用户数量低迷却获1.5亿美元融资,是VC给LP做的局吗?

Farcaster 的 bull case 是,它是一个就像 RSS 一样的协议,能在开放网络上实现互操作的微博功能。

在我看来,这是一个值得探索的想法。尽管像 Mastodon 一样的类似想法没有对 Twitter 造成多大威胁。

让我们拭目以待

我认为 Farcaster 做得很好,40 亿美元的估值是基于团队、执行力和吸引力的。

而本文的重点是,在甚***还没有找到实现 500,000 DAUs 的路径之前,就将估值定为 10 亿美元以上是如此不合理,以***于 VCs 有些不对劲 —— 它们在诈骗,或者单纯是无能。

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/26316.html发布于 2024-05-30
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