加密投研周报(0422–0428):寒蝉效应凸显,大盘弱势调整

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加密投研周报(0422–0428):寒蝉效应凸显,大盘弱势调整

《On the threshold of liberty》 — — Rene Magritte

导语:

美国***季度 GDP 低于预期以及核心 PCE 超预期,显示其经济增长放缓和通胀压力,市场预测2024年可能仅有一次降息,整个市场行情受影响进入弱势调整。

1、投融资观察

加密投研周报(0422–0428):寒蝉效应凸显,大盘弱势调整

上周,加密市场共发生32笔投融资事件,环比下降5.8%,资金总规模2.06亿美元,环比上升43%:

DeFi方面公布3起投融资(-72%),流动性再质押协议YieldNest在X平台宣布已完成520万美元新一轮融资;

链游赛道公布9起投融资(+200%),其中Web3的3D LBS游戏L3E7已完成近1000万美元的A轮融资,Spartan Group和SevenX Ventures共同领投;

基础设施与工具赛道公布9起投融资(+12.5%),其中以太坊L2区块链Movement Labs 宣布完成 3800 万美元 A 轮融资,Polychain Capital 领投;

DePIN方面公布3起投融资(+50%),其中专注于地图数据的去中心化基础设施网络(DePIN) Natix Network完成460万美元的战略融资,Borderless Capital领投;

AI相关领域公布4起投融资(+400%),Prime Intellect筹集550万美元种子资金,Distributed Global和Coinfund联合领投

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

其他Web3/加密货币等方面公布3起融资(-66.6%),其中一站式Web3搜索引擎Adot已完成600万美元融资;

从环比数据看,上周加密货币市场投融笔数有所下滑,但资金总规模大幅上升,市场热度开始集中押注基础设施、DeFi领域;在VC中,为Hack VC, IOSG Ventures,Coinbase Ventures,主要聚焦链游、基础设施领域。

关于Movement

Movement 是一个模块化框架,用于在任何分布式环境中构建和部署基于 Move 的基础设施、应用程序和区块链。该框架与Solidity兼容,连接EVM和Move流动性,并允许构建者自定义模块化和可互操作的应用程序链开箱即用。

关于Aligned Layer

Aligned Layer 是在 EigenLayer 之上开发的 ZK 验证层。作为 Eigen Layer AVS,它承诺为 L2 和桥提供经济实惠的验证和多功能证明系统,满足区块链生态系统中的关键需求。该项目由 Yet Another Company 开发。

关于Roam

Roam是一个去中心化的全球WiFi网络,向公众提供企业级 WiFi 漫游,与蜂窝服务相比,确保不间断、低成本地访问 Web3 和 Metaverse。本次投资将进一步推动 Roam 在 DeWi 赛道生态以及全球 WiFi 漫游网络节点的建设。

2、行业数据

BTC现货ETF连续3周净流出

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HODL15Capital数据:美国比特币现货ETF在第16周净流出5,176枚BTC,目前已连续第3周净流出。而链上分析师@EmberCN(余烬)提供数据则显示:在4月26日,美国BTC现货ETF总体经历了8,361万美元的净流出,这一数字也预示着,4月29日(周一)美股开盘后,这些ETF的托管地址将总共净流出约1,310枚BTC。

BTC在3月15日创下历史新高后,已经出现两次显著的价格下跌,这在市场中通常被视为上涨动力的耗竭信号,目前其价位恰好在一个下降趋势的短期高点,按此趋势,有较大概率在后续进入一个指向52,000美元的下降路径,但对BTC走势的影响因素众多,需要继续跟踪谨慎研判。

根据10X Research分析:BTC目前面临一定的下行风险,可能往52,000到55,000美元的预期区间进一步下跌。这一风险评估来自于包括BTC矿工收入减少的多项市场结构数据,这在某种程度上反映了BTC的公允价值可能出现问题。

ETH 再质押协议TVL突破95亿

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据DeFiLlama 数据显示,以太坊流动性再质押协议 TVL 回升突破*** 95.01 亿美元。其中 TVL 排名前五的协议为:

ether.fi Stake TVL 为 39.5 亿美元,7 日增幅为 5.11%;

Renzo TVL 为 24.23 亿美元,7 日降幅为 -2.75%;

Puffer Finance TVL 为 13.8 亿美元,7 日增幅为 4.08%;

Kelp DAO TVL 为 8.35 亿美元,7 日增幅为 3.98%;

Swell Liquid Restaking TVL 为 3.85 亿美元,7 日增幅为 3.22%;

流动性再质押TVL的回升,体现了再质押赛道热度的同时,也从侧面反映了人们对现阶段行情的观望心态,更多人们认为流动性再质押是当前***优的保值和增值方式,而USD的流入趋势减弱也佐证了这一心态。

ezETH与ETH价格大幅脱锚

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4月24日Renzo公布的代币经济学过于“中心化”引发社区强烈不满,ezETH遭大量抛售导致脱锚,一度脱锚***0.8510 ETH,不少人借此机会抄底成功,某鲸鱼在 ezETH 脱锚期间使用 2400 枚 ETH 买入 2499 ezETH,价值 698 万美元,净赚 99 枚 ETH,还有很多人晒出了自己的捡漏成果,目前ezETH已基本恢复锚定,已升***1:0.9875 ETH。

Renzo事件突显了现阶段Restaking赛道的脆弱性,尤其是各Restaking项目尚处于初期,模式和安全性都需要时间验证,尤其在持续叠加杠杆的情况下,潜在的风险隐患需要参与者高度关注。

Justin Sun(孙宇晨)频繁加仓ETH

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4月25日,Justin Sun 购买 21,547 枚 ETH(6750 万美元);4 月 28 日,疑似 Justin Sun 地址之一,再次增持 6743 枚 ETH(2230 万美元);目前该地址共持有 14,146 ETH,总价值 4676 万美元,该地址平均成本 3205 美元,Justin Sun自2023年12月开始,持续通过 CEX 及链上购买的方式囤积大量ETH。

Justin Sun持续囤积ETH的行为,一方面体现了他对ETH在行业中长期地位的支持和认可,另一方面也反映了他可能认为当前ETH价格被市场低估,在后续行情中将会有更强劲表现。

据@EmberCN(余烬)提供数据:

Justin Sun 目前通过多个 Tron 和 Ethereum 地址共持有约 41.65 亿美元的巨额代币资产,主要包括:59.89 万 ETH(19.02 亿美元)、53.64 亿 TRX(6.02 亿美元)、4.58 亿 USDD、3.15 亿 TUSD、3 亿 USDT以及 158.9 万亿 BTT(2.09 亿美元)等。

Binance11.05%投资项目上线Launchpool

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RootData数据:自2021年11月以来,Binance共推出30个Launchpool项目,Binance Labs投资了其中21个,在该机构190个投资组合中占比11.05%,而其他投资机构或个人所投项目平均上线Binance Launchpool 的占比不超于2%。

Binance的高占比在之前就有过争议,认为其缺乏应有的公平性,而***近8个Launchpool项目中只有2个获得了Binance Labs的投资,这表明Launchpool似乎正在变得更加公平,让更多项目有机会获得投资。

更多Binance Launchpool数据:

在30个Binance Launchpool项目中,Coinbase Ventures、OKX Ventures、Polychain、Dragonfly、GSR参与投资的项目均超过5个;

在统计的288家投资者中,其投资项目平局上线Binance Launchpool 的占比不超于2%,而Gemini Frontier Fund、Draper Dragon、Lightspeed Venture和Folius Ventures的占比超过5%;

对于个人投资者来说,Synthetix创始人Kain Warwick的投中率达到8.77%。其次是EthHub联合创始人Anthony Sassal的投中率达到8.57%;

3、VC持仓

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备注:以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/,统计时间:2024年04月29日10:00(UTC+8)。

4、本周关注

4月29日

  • Bitlayer 5000 万美元***空投活动报名开放*** 4 月 29 日;
  • BlockFi 初始破产资产的提款请求提交截止时间为 4 月 29 日 7:59;
  • 全链 AI 游戏生态系统 Cellula 将于 4 月 29 日公布参与 Cellula 挖矿获取能量的 BNB Chain 用户获奖地址;
  • Web3 社交平台 friend.tech 于 4 月 29 日发布 v2 版本;

4月30日

  • 港交所将开始交易嘉实基金的比特币和以太坊现货 ETF;
  • CZ赵长鹏的量刑听证会;
  • OP_CAT 协议预计于 4 月 30 日上线比特币测试网 Signet;
  • 链游 Illuvium Private Beta 4 于 2024 年 4 月 30 日*** 5 月 28 日进行;

5月1日

  • 美国4月ADP就业人数;
  • 美国4月ISM制造业PMI;
  • 日本金融巨头 SBI Holdings 将在 XRP Ledger 上为 2025 年世博会发行 NFT;
  • Theta Network 计划 5 月 1 日推出云计算平台 EdgeCloud ***阶段;
  • Farcaster ***大会 FarCon 2024 于 5 月 1 日*** 5 日在美国洛杉矶威尼斯海滩举行;

5月2日

  • 美联储利率决议;
  • 鲍威尔召开货币政策新闻发布会;
  • 美国当周初请失业金人数;
  • Pragma Sydney 于 2024 年 5 月 2 日在澳大利亚悉尼举办;
  • Shiba Inu 的 L2 解决方案 Shibarium 网络将于 5 月 2 日进行硬分叉,提升网络速度并降低成本;

5月3日

  • 美国4月失业率;
  • 美国4月非农就业数据;
  • 社交平台 UXLINK 宣布即将开展***季空投活动,预计空投将覆盖 10% 的活跃用户;
  • ETHGlobal Sydney 于 5 月 3 日*** 5 日在澳大利亚悉尼举办;

5月5日

  • Avail 代币空投验证日期持续*** 5 月 5 日,计划向 354,605 个钱包地址共分发 6 亿枚 AVAIL 代币;

5、结语

上周,在美国***季度GDP增长放缓和核心PCE指数超预期的影响下,加密货币市场投融笔数有所下滑,但资金总规模大幅上升,并显示出资本市场对于基础设施与DeFi领域的持续看好;同时,BTC现货ETF呈现连续3周净流出,行情上涨动力表现不足,有较大概率进入指向52,000美元的下降路径。

本周,市场行情仍呈现震荡下行趋势,尤其随着SEC的频繁动作,包括向Consensys发出韦尔斯通知,指控MetaMask无牌经营,并试图将以太坊归类为证券等,市场大概率继续“寒蝉效应”;但我们观察跟进的TON、PYUSD、Renzo、Avail等项目的进度和计划并未受到影响,尤其模块化区块链项目的进展正在快速推动落地。

另外,孙宇晨对ETH的频繁加仓,James Fickel 再次购买ETH,并从Aave借出WBTC做多 ETH/BTC等行为,可能反映了行业中对ETH后续表现的看好,甚***带来整个市场的饭团回暖,建议投资者高度关注。

***后,明日CZ将迎来***终的量刑听证会,祝愿一切如大家所愿,好人一生平安!

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