香港Web3大会小作文:我们处于牛市初期,主升浪尚未到来

摘要: ...

结束了3天的香港Web3大会之行,感触良多,千言万语道不尽,就利用细碎时间简单分享下我的感受:

1)从大会的热闹程度,可以很确定市场处于牛市初期,能感受到浓厚的参与热情,但还没有太Fomo。尽管这段时间二级市场持续震荡磨人,美联储降息的预期也延迟了,牛市不确定因素增加了,但一级市场Builder们的参与热情却很确定,这也是这一轮牛市走的足够坚定、持久、磅礴的基础;

2)主会场、分会场的主题分享和Panel、以及周边的社区主导活动等等呈现出分散化、专题化、社区化的形态,因此很难说哪一块就是主流。有人相信Solana能Flip以太坊,有人认为CKB能带动BTC layer2繁荣,也有人钻到AI+DePin方向找Alpha,当然更多的人在以太坊layer2领域死磕坚守等等。似乎每个人心目中都有自己的“主流”,但还没有一个获得全民共识且全民Fomo“主升浪”出现。整个晋西北打成了一锅粥,谁是牵头的还没有决出高下,这恰恰验证了当下还处于牛市初期,还没有一个有***话语权的赛道和领头羊出来。

3)整个会场会外Social下来,感觉CEX交易所的权重不那么“凸显”了,也许他们迫于某些原因躲到了暗处。但少了成排成群的西方美女Model和大范围的Shill即视感,放眼望去能吸收到更营养的精神食粮。虽然依然有很多形形色色的技术、社区和行业叙事让人眼花缭乱一头雾水,但明显感觉故事也在认真讲了,市场审美也被抬高了。比特币ETF通过之后,被主流化的不仅仅是BTC本身,还有Crypto从业者的Build心态?其实,市场并不怕讲故事,而恰恰怕市场把韭菜当傻子。

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

4)围绕“链”的叙事依然是重中之重,无论是ETH layer2 、BTC layer2、高性能layer1、并行EVM、模块化发链、链抽象可交互操作性、AI+Crypto、ZK、DePIN等等,每个叙事方向背后似乎都在围绕“链”infra在做文章。表面上看,行业各方都把开发力量Focus到了“发链”的叙事上,而应用落地方向似乎陷入了停滞?但实际上,应用落地方向其实也很热闹,只不过应用的叙事只有达到Stepn一样的现象级才能有存在感。本身一锁定应用,就得经历拉新、留存、增长等互联网式内卷,而现在市场的mass adoption程度远未到可以卷应用的地步。相反,卷B端服务,可以用模块化资源整合嵌套,用链抽象跨生态组合流动性,可拓展性实在太丰富了。与其说市场偏好讲B端故事,倒不如说现阶段只能讲这些;

5)可以显著感觉到BTC layer2新欢和以太坊layer2旧爱正在展开一场较量,Vitalik提出的layer2-centric故事愿景很美好,但反映到币价和实际交付预期上依然差强人意,也正因为此,BTC layer2才承接了足够大的新市场预期。因此,毫无疑问,BTC layer2吃的就是以太坊layer2落地不及预期的红利。这样内卷当然会有重复造轮子的嫌疑,但别忽略了,玩BTC生态的和玩以太坊生态的用户群体并非百分百重叠,BTC强共识下很可能这轮牛市拉新的核心驱动力量。放长远看,BTC layer2可以衍生出一条独特的UTXO架构新路线,也完全可以组合已经成熟的以太坊layer2生态,我们以Layer2为本位的话,BTC layer2和以太坊layer2并非你死我活的竞争关系,可以明显感觉,双方阵营都在拥抱彼此;

6)确实没有看到创新性和启发性很强的***Alpha项目,有人说这是东方力量秀肌肉的舞台,西方力量都集中在数天后的迪拜Token2049。就叙事方向而言,AI、DePIN、ZK,并行EVM,如果不考虑落地,西方力量确实更吸引人一些,毕竟很多西方项目传到华语圈估值就高到可怕;就创新活力而言,铭文市场、BTC layer2、DePIN硬件挖矿,如果不计较Rug摩擦的话,东方力量的财富效应拉新能力的确在驱动着整个行业前进。与其说东方力量和西方力量在暗中较劲,倒不如说是各自都错过了彼此的增长而已。现在的东方铭文和西方MEME力量总会在某个主升浪力量产生后,形成合力。

7)明显感觉优质KOL的话语权变强了,某种程度影响力上超过了部分VC。这根本上源于VC的打法变了,VC联合项目方孵化项目,拉拢交易所攒项目,这一轮VC明显都成了“老韭菜”心态,过去锁仓很久的VC托底筑梦故事,已经不work了。某种程度上,随时想要出逃的钱,就成了烫手山芋,大多数***项目并非有钱就能拿到额度,而同时具备一级投资能力和二级带货能力的KOL就成了香饽饽,所以,KOL Round不是凭空来的,很好的补充了VC在一级市场话语权变弱的不足。

8) 在Restaking、模块化等叙事方向的牵引下,项目的资源整合(La Bang Jie Pai)能力愈发凸显了,这无异成为项目方主流技术和发展叙事之外的软实力显现。应该讲,项目方背后的资源攒聚能力会成为其发展预期的强支撑。一旦某个项目有着极强的资源和关系,从商业视角来评判,就已经赢在了起跑线上。同样在讲难落地的故事,用户会倾向哪类项目呢?答案很明显;

9)这一轮有太多,老树发新芽的故事,我个人对此喜闻乐见。虽然新链也有了一键发的条件和环境,但老链的Great Again背后藏着一个个社区的殷切期望,也是一份份本该交付的预期。如果旧链能讲新故事,盘活社区、共识并和新链并驾齐驱,我个人更希望有更多的老链崛起。

10)每次开会都会有各色的FUD声音,当成八卦听听也就罢了。TVL虚假繁荣、DeFi挖矿收益困局、交易所潜在暴雷可能等等,如果你都认同资源整合是现在的市场主旋律,FUD TVL造假这种撕掉行业底裤的行为,并没有任何意义。***于,不确定性下的黑天鹅事件很难避免,但大凡有能力跨越牛熊的项目方和团队,这一轮一定能走得更稳健,成熟。Fud搞不死项目,只能增加一些市场噪音而已。

Note:以上所思所想仅代表个人参会体验和观察视角下的感受,并不能反映香港Web3大会的全貌。但,我希望行业能撕掉小众、骗局的标签,逐渐向趋于大众、成熟的方向发展,我很希望有***我看不懂这个行业了,但却始终能感受到它的成长。

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/25474.html发布于 2024-04-11
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