7天募集超2.4亿美元,贝莱德基金BUIDL的获利者竟是Ondo?

摘要: ...

原创 | Odaily星球日报

作者 | 夫如何

贝莱德作为全球***大的资管公司,在年初成功推出比特币现货 ETF,筹集超 130 亿美元的资金,更是跻身目前比特币现货 ETF 前列,比特币持仓总量仅次于灰度。比特币现货 ETF 的成功使贝莱德将目光继续投向加密行业。

3 月 20 日,贝莱德宣布与 Securitize 合作推出代币化资产基金 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(简称 BUIDL),亮相仅一周,成功吸引超 2.4 亿美元资金。其中 RWA 板块知名项目 Ondo 也参与其中。

在贝莱德宣布推出代币化基金 BUIDL 后,据 CoinGecko 相关数据,加密市场 RWA 相关已发币项目出现明显涨幅,其中 Ondo 项目代币 ONDO 涨幅超 130% ,XDC Network 项目代币 XDC 涨幅超 28.5% 。

为什么贝莱德代币化基金 BUIDL 的推出会对 RWA 板块有如此明显的抬升?

为此,Odaily星球日报将对 BUIDL 的概况、推出***今的相关动态以及对未来 RWA 板块的响展开介绍。

贝莱德代币化基金 BUIDL 概况及近期动态

代币化基金 BUIDL 是贝莱德联手 Securitize 基于以太坊发行,由贝莱德资管公司(BlackRock Financial Management, Inc)亲自运营管理。BUIDL 主要投资于现金、美国国库卷和回购协议。基金投资者需满足“合格投资者”的资格,投资者将获得等值的 BUIDL 代币,且每个 BUIDL 代币的价值为 1 美元,并且由 Securitize 的加密钱包将代币转移到其他经过验证的地址,但投资者转让代币 BUIDL,接收者需满足其审核条件。

同时作为本次基金的合作方 Securitize 创始人兼***执行官 Carlos Domingo 认为,代币化基金 BUIDL 主要服务于三种用例。

  • 面向寻求在区块链上管理其资金的加密公司;

  • 成为 RWA 项目的底层资产;

  • 稳定币的替代品,可以用作借贷和交易的抵押品。

值得注意的是,持有贝莱德美元机构基金所赚取的收益并未在美国证券交易委员会 (SEC) 注册。 因此,质押 BUILD 产生的利息可能不会在任何加密货币交易平台上列出。 Domingo 对此回应为,目前 SEC 尚未发布关于在区块链进行代币化的相关建议。

目前,BUIDL 基金已推出近一个月,根据 21.co 在 Dune 上的数据分析可以看出,目前 BUIDL 基金已吸引 2.8635 亿美元,仅低于 FOBXX 推出的基于 Stellar 链的代币化基金 BENJI。

7天募集超2.4亿美元,贝莱德基金BUIDL的获利者竟是Ondo?

通过上图可以看到,Ondo Finance 在代币化美债市场也持有 1.98 亿美元,市场份额排名第三。值得一提的是,在贝莱德推出代币化基金 BUIDL 不到一周,Ondo Finance 宣布对其投资超 9500 万美元,占比超 33% 的 BUIDL 基金份额,也是目前 BUIDL 基金中***大的持有者。

根据区块浏览器的交易记录显示, 4 月 1 日,代币化基金 BUIDL 已向 8 位投资者进行***股息支付,其中 Ondo 地址0x 7 2B…… 6 3D收到超 7 万枚 BUIDL 代币。

7天募集超2.4亿美元,贝莱德基金BUIDL的获利者竟是Ondo?

随后根据 Ondo 链上地址的交易记录来看,在 4 月 3 日,Ondo Finance 对 BUIDL 基金疑似进行***次赎回测试,将 25 万枚 BUIDL 代币转*** Securitize 地址 0x 878 …… 200 ,随即通过该地址转入黑洞销毁。

BUIDL 基金发行***今,已完成大多数基金的运作流程,包括发行、发放股息以及回购等。虽然官方并未标出 BUIDL 基金的年化收益率,但根据其发放股息的金额和时间推测,APY 约为 5.3% ,超过大多数 RWA 项目的美债产品收益率。

ONDO 或将成为大多数投资者在 RWA 板块的“***后的机遇”

RWA 板块从去年开始热度不断,众多Web3行业峰会中讨论 RWA 的声音越来越多,但相比于国外社区,中文社区其实对此反响并不大,其中***重要的一点,大多数 RWA 项目的产品对中文区投资者的设限,从一定角度来讲,购买 RWA 产品并不比在现实中购买美股来的容易。

不过,未来可能高达万亿级的 RWA 板块与普通散户投资者无缘了吗?Odaily 从本次贝莱德推出代币化基金 BUIDL 进行分析,ONDO 代币或许成为大多数无法购买 RWA 产品的散户参与 RWA 浪潮的为数不多的标的。

曾经 RWA 项目大多数采用建立独立的 SPV 来管控用户投资的基金,但购入和赎回都需要一定时间限制,不利于吸引大多数Web3投资者。但贝莱德推出代币化基金 BUIDL 从一定程度上打开了传统金融和Web3连通的一道门,但这不是给投资者开的,而是对大多数 RWA 项目提供的。

从贝莱德 BUIDL 运转规则来看,投资者在投资基金后,会获得等额的 BUIDL 代币和每日股息,并可以在条件允许的情况下进行转让。此举将 RWA 项目繁杂的购买赎回机制优化,Ondo Finance 也是在其发行不到一周将 OUSG(代币化美国国债)的基础资产中大部分换成 BUIDL。

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此外,可以参考此前 Odaily 发布的详解 Ondo Finance:转型成功,TVL 跃升 RWA 赛道前三一文,虽然 ONDO 已在本轮中涨幅可观,但是 ONDO 代币是在转型前发行的,本质上和目前 RWA 关系不大,ONDO 代币已经满足相关叙事性,仍有一定的上升空间。作为目前 RWA 板块的龙头,ONDO 代币拉升从一定程度上也标志着 RWA 板块的发展,再综合大多数被 RWA 产品拒之门外的投资者心理,Ondo Finance 或将成为“***后的机会”。

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/25470.html发布于 2024-04-11
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