作者:Nancy,PANews
继“空投受贿”事件不久后,Restaking顶流项目EigenLayer又因质押奖励规则和虚假锁仓风波遭遇信任危机。
投资者质押奖励不受限被指币价下跌真凶
作为有着过亿融资规模以及上百亿资金吸引力的头部项目,EigenLayer的代币上线自然备受瞩目。在开放第二季EIGEN奖励申领不久后,EigenLayer的原生代币EIGEN在10月1日正式登陆各大交易平台,但在上线后的上涨并未维持太久,这引起投资者不满。
Coindesk报道称,诸多社区成员将问题归咎于,锁定的部分EIGEN代币属于在大幅折价的融资轮次中购买的早期投资者,他们通过质押获得奖励从而带来极大的抛售压力。
10月2日,EigenLayer投资者TardFiWhale.eth在X上发文称,许多关于EIGEN流通供应量的讨论是不准确的。现在有9500万枚EIGEN被质押,很多人错误地认为这部分均为认领代币,实际上其中有相当一部分是早期投资者的锁定代币。这与Celestia的做法相似,早期投资者质押他们的锁定代币并持续抛售获得的奖励。
此前,@gtx360ti就在X平台披露称,Polychain在Celestia的A轮和B轮融资中投资了约2000万美元,现在1枚代币都还没解锁,但已通过质押奖励售出了价值超过8200万美元的TIA ,实现了超过4倍的***率。
而据TardFiWhale.eth进一步透露,EigenLayer***近更新了文档也允许这种做法,但这些信息在两周前还并不存在。EigenLayer***新文档显示,Eigen Labs投资者的质押不受限制,且质押奖励不受锁定限制。
根据Dune数据显示,截***10月8日,EIGEN的质押总量超2.4亿枚,其中投资者的质押数量超1.8亿枚,用户则为572.7万枚。从统计数字来看,仅投资者的EIGEN质押规模就占整体的76.6%。
不仅如此,DeFi研究员Ignas也在近日发文指出,目前处于质押状态的EIGEN数量比流通中的EIGEN数量更多,质押量为2.42亿枚,流通量为1.86亿(CMC和Coingecko 10月7日数据)。这是因为EigenLayer允许处于“锁定”状态的投资人代币投入质押。这是行业中的一个普遍问题,TIA似乎也有类似的问题,它稀释了真正的用户可获得的质押奖励,并限制了该代币的增值潜力,因为较低的APY不足以吸引人们从市场上购买这些代币。
“透明度将使我们能够就这些问题进行更诚实和更公开的讨论。我个人认为,考虑到Eigenlayer 的复杂性和目标,从治理角度来看允许锁定EIGEN的投资者进行质押是合理的,但我认为质押所获得的回报应被锁定,直到12个月归属期结束时达到悬崖为止。”TardFiWhale.eth表示,其提出这种建议是为提高行业标准并结束阴暗的“幕后交易”。
对此,Eigen Labs和Eigen基金作出回应并发布关于投资者质押奖励处理的信息披露,要点包括每年向EIGEN质押者提供的EIGEN总奖励限制为1%的初始总供应量;投资者可以在EigenLayer上质押EIGEN和非EIGEN资产,投资者合约要求允许投资者质押 EIGEN,且任何奖励都必须解锁;所有EIGEN质押者每年***多可获得EIGEN初始总供应量的1%,可每周申领,需要一整年才能线性释放,这1%包括所有EIGEN质押者,也包含投资者;Eigen Labs和Eigen基金会均禁止其团队参与***少一年;投资者没有资格获得基于EIGEN质押的Stakedrops。
黑客事件背后代币锁仓透明度存疑
然而,一起盗币事件更是将EigenLayer推***风口浪尖。
10月4日,据Lookonchain监测,某钱包通过MetaMask以3.3美元的价格出售167万枚EIGEN,据悉这些EIGEN代币是从EigenLayer团队钱包收到的。
这笔链上操作也引起社区争议,EigenLayer官方对此回应称,今天早晨发生了一起孤立事件,某投资者关于将归属代币转入托管地址的邮件遭黑客劫持。黑客替换了其中的具体地址,结果导致1673645个EIGEN代币被错误地转移到了黑客地址。黑客已通过去中心化交易平台出售了这些被盗的EIGEN代币,并将稳定币转移到了中心化交易所。平台正在与这些平台和执法部门联系,部分资金已经被冻结。
此次攻击事件后,部分社区成员也参与“救援”。而据安全机构慢雾创始人余弦分析,攻击者恐怕预谋挺久,攻击者地址***早先收到1 EIGEN,隔了差不多26小时收到1673644 EIGEN,都来自3/5多签地址。接着,一个多小时后开始各种洗币。Gas来自ChangeNow,非法获取的EIGEN主要兑换成USDC/USDT,并主要通过HitBTC等平台洗完。攻击者得手原因据官方说法是“邮件被入侵”。估计是在邮件内容里,应该发送的预期接收EIGEN的钱包地址被替换成了攻击者地址,导致项目方将EIGEN打入了攻击者地址。
尽管加密安全事件不在少数,但EigenLayer却暴露出投资者的代币解锁问题。实际上,根据EigenLayer文档披露的代币经济学显示,投资者的代币分配比例为29.5%,但需在代币***向社区转让之日起1年内保持完全锁定状态。一年之后将每月解锁4%,这意味着投资者持有的EIGEN将在3年后才能完全解锁。
“为什么这个投资者可以一次性获得如此大量的不需要锁定的Token?这是否合规?另外,从Eigenlayer的官方地址可以看到除了这个‘投资人’外,在此之前还给几十个地址也进行了对应的代币分发行为,每个地址我点进去也都看到***少有上百万个Eigenlayer代币,所以难道这些地址也都是投资人地址吗?”独立研究员陈剑Jason发文质疑道。
@yuexiaoyu111则表示,黑客成功攻击后暴露了项目方老鼠仓的存在,也正是老鼠仓的存在给了黑客可乘之机,互为因果了。没有想到一个背景豪华的天***级项目、一个上了行业***交易所的项目,依旧存在这样没有任何披露、不透明的、牌桌下的交易。看来Crypto行业离传统金融世界的合规化程度还是太远了,缺少强有力的监督。
“这些VC项目本质上就是公司发行的股票,而且没有任何监管机构。哪怕流通100%,他们依旧能修改代币经济学,凭空增发代币,所以真不怪大家骂他们是空气币。谁来成为机构执行代币经济学的监管者?这个问题不解决,VC币被人诟病的毒瘤,就永远荼毒加密。”@Joensmoon在社区表示。
(WEEX交易所官网:www.weex.com)另外针对行业代币的分配透明问题和合理性,陈剑Jason还指出,“目前行业中对于Token分配这件事存在非常多的问题,如果再这么下去VC币们真的自己要砸掉自己饭碗了,其实我并不反对开盘团队投资人卖一些,甚***认为投资人团队锁仓1年的规定其实本就不合理,是一种‘伪君子式’的畸形产物,也必然导致更多离谱的事情发生。为什么很多项目方会自己撸自己,或者偷着用其他方式搞到点筹码,就是因为1年锁仓是反人性的。想分配筹码就大大方方说清楚,只要合理大家也能理解,但现在的问题是搞的表面一套背后一套,直接打破了大家的信任感,如果其他本来会守规矩的项目看到Eigenlayer这样浓眉大眼的‘优等生’都玩黑的,那他们作何感受?必然会跟进模仿一起摆烂,***后劣币驱逐良币大家一起掀桌子没饭吃。所以现在的问题不在于谁先跑谁后跑,而在于跑的规则不清晰,清晰的规则又不遵守。且目前整个行业的代币分发还存在巨大的问题,解锁应该有更多维度和项目的业务、币价等维度关联挂钩,有一套强大灵活的系统进行配置,牵引项目方真正努力做事,淘汰掉把币圈当提款机的劣质项目。”
受多重风波影响,EIGEN在上线约一周内价格持续下滑。CoinGecko数据显示,截***10月8日,EIGEN价格较上线后高点下跌19%,流通市值已回落***近6.7亿美元。
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