Renzo详解:再质押赛道的后起之秀

摘要: ...

撰文:以南

Renzo:

Renzo 是一个基于 Eigenlayer 的以太坊重质押协议。它简化了 Eigenlayer 上重新抵押的复杂性,为用户提供了一种更容易访问和流动的方式来参与该过程。Renzo 允许用户存入以太币和流动质押代币(LST),以换取 ezETH,这是一种可在 DeFi 应用程序中使用的流动质押代币(LRT)。

用大白话来说:就是用户可以把自己的ETH或者LST代币质押到Renzo里面,Renzo会把用户的ETH或LST代币放进Eigenlayer,因为Eigenlayer上AVS比较多,有很多可组合性,如果让用户操作就比较复杂,Renzo会为用户选择AVS进行委托,进而降低用户的操作门槛,同时为用户提供质押ETH的年化收益以及Eigenlayer的积分奖励以及Renzo的积分奖励。

Renzo详解:再质押赛道的后起之秀

ezETH:

ezETH 是流动性重新抵押代币,代表用户在 Renzo 重新抵押的头寸。用户可以存入原生 ETH 或 LST 并接收 ezETH。对于存入 Renzo 的每一个 LST 或 ETH,它都会铸造等量的 ezETH。

奖励

ezETH是一种类似于cTokens的奖励代币。

奖励预计以ETH、USDC和主动验证服务(AVSs)奖励代币的形式发放。

这意味着ezETH的价值相对于基础LSTs的增加,因为它在AVS代币中获得了更多的奖励。

提款

根据部署的重新抵押策略,解除抵押***少需要7天,主要是由于EigenLayer解除抵押的要求,但会根据每个AVS而有所不同。

转账

请注意,暂不支持ezETH提款。提供在Balancer***动性或出售ezETH。

费用

Renzo将100%的EigenLayer奖励分配给用户。费用将在协议储备(财政)和Renzo节点运营商之间进行分配。

Renzo积分:

接收积分的几种方式:

  1. 铸造 ezETH:Renzo 会奖励每一位铸造 ezETH 并在钱包中持有 ezETH 的参与者。他们持有的每个 ezETH 每小时将获得 1 Renzo ezPoint。此外,早期参与的用户还将获得奖励。
  2. 推荐系统:通过邀请其他存入 ETH 的用户赚取额外的 Renzo 积分 对于每个使用您的推荐链接加入 Renzo 的人,您将获得额外 10% 的推荐用户积分。

Renzo 用户可以获得的收益分为:ETH 质押收益、EigenLayer 重新质押积分和 Renzo 积分

  1. ETH 质押收益率,存入 Renzo 的 ETH 质押在以太坊主网上的Figment
  2. EigenLayer 重质押获取积分,免费且不受 EigenLayer 上限的限制
  3. Renzo ezPoints,通过 ETH 存款和推荐赚取

项目进程:

2023年12月07日,Renzo宣布与Eigenlayer上的Figment的***个节点运营商达成合作伙伴关系

2023年12月18日,Renzo Beta 主网启动开始

2024年1月4日,Renzo ezPoint 积分系统上线

2024年1月16日,宣布获得320万美元种子轮融资

2024年1月19日,Renzo Balancer Pool 上线

2024年1月22日,Renzo在Altlayer上上线

2024年1月24日,Renzo与P2P.org宣布合作伙伴关系

2024年1月30日,Renzo宣布支持移动设备重新质押

2024年1月31日,Renzo与Pendle集成

2024年2月14日,Renzo Balancer Tripool上线

2024年2月21日,Renzo在Galxe上的推出***任务系列

2024年2月22日,Binance Labs宣布投资Renzo、

2024年3月1日,Renzo支持在Arbitrum链上质押

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

2024年3月5日,Renzo支持在BNB Chain链上质押

2024年3月14日,Renzo支持在Mode链上质押

2024年3月15日,Renzo支持在Linea链上质押

2024年3月21日,ChainLink 支持 ezETH 询价

2024年4月12日,Renzo支持在Base链上质押

2024年4月23日,Renzo公布$REZ 代币上线币安launchpool

2024年4月25日,Renzo代币经济学更新

相关数据:

从defillama的流动性再质押分类面板可以看到,流动性再质押赛道总共TVL为10.07b,而Renzo的TVL为$3.231b,其中Ethereum $2.424b 、Arbitrum $281.83m 、Blast $210.48m 、Linea $167.2m 、Mode $139.26m 、BSC $4.63m 、Base $3.96m,仅次于Ethfi的$3.835b,排在第二位,,而Renzo之所以能有这么高的TVL,我想大概率是受币安投资影响,加上第三的Puffer,这三个项目占了整个流动性再质押类别的70%TVL,目前Renzo在上述7条链上可以进行质押。

Renzo详解:再质押赛道的后起之秀

Renzo项目数据面板:

可查看每日存入的ETH数量以及钱包存入的金额等数据

链接:https://dune.com/renzoprotocol/renzo

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Renzo积分面板:

可查看Renzo总积分以及各个地址的积分还有各个协议积分等数据

链接:https://dune.com/maybeYonas/renzo-protocol

Renzo详解:再质押赛道的后起之秀

融资情况:

Renzo公布的融资为320万美元。

2024年1月,Renzo以 2500 万美元估值筹集种子轮资金,由 Maven11 Capital 领投,Figment Capital、SevenX Ventures、IOSG Ventures 和其他几家投资者参与。

2024 年 2 月,币安实验室宣布投资 Renzo,但未公布投资金额。币安 Labs 的投资结构与种子轮相同 ,即股权与代币认股权证的比例为 1:1。

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项目团队:

Kratik Lodha:Renzo核心贡献者

Lucas Kozinski:Renzo核心贡献者

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空投细则:

空投***季于 4 月 26 日结束。

用户的资格取决于快照时钱包中的 ezPoints 余额,无论其当前的 ezETH 余额如何。

REZ 可以从 2024 年 4 月 30 日起领取,持有超过 50 万 ezPoints 的***大钱包将在 TGE 上解锁 50%,线性解锁 50%,并在 3 个月内兑现。

空投资格的***低资格是每个钱包 360 ezPoints。超过 99% 的合格钱包已在 TGE 完全解锁。

第二季奖励将于 2024 年 4 月 26 日开始。

Renzo的ezPoints将以线性方式用于在4月30日分发7亿REZ代币,占总供应的7%,根据每个用户累积的ezPoints数量进行分配。

用户可以在4月30日前往 claim.renzoprotocol.com 领取他们的REZ代币。持有锁定期的空投钱包可以在每个月底领取他们的代币。

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REZ 分配条件

***季空投将根据用户的ezPoints余额进行线性分配。

Renzo 与第三方数据分析公司合作来识别 sybil 钱包,并确定截***快照日期每个钱包的***低 ezPoints 数量需要有资格获得代币分配。

持有超过 50 万 ezPoints 的***大钱包将在 TGE 上解锁 50%,并在 3 个月内线性归属 50%。

***后,***初 7% 空投的一小部分,即总供应量的 0.1%,已分配给以下社区:

  • Milady Maker
  • SchizoPosters

代币经济学:

$REZ 为是 Renzo 协议的原生实用程序和治理代币

$REZ 的总供应量为 10,000,000,000,上市后的初始流通为 1,150,000,000(约占代币总供应量的 11.50%)。

  • 币安launchpool:2.50%

  • 社区空投:12.00%

  • 团队:20.00%

  • 基金会:12.44%

  • 投资者与顾问:31.56%

  • DAO 财政库:20.00%

  • 流动性池子:1.50%

Renzo详解:再质押赛道的后起之秀

 

上线情况:

币安将于2024年4月30日12:00(UTC)上线 $REZ 现货交易

目前 $REZ 在币安 launchpool 挖矿,共分配了代币总供应量的2.5%,挖矿周期为6天,85%的$REZ分配在BNB池,15%的$REZ分配在FDUSD池,目前这一轮launchpool的BNB池参与总量为

17,894,204.7008 BNB,参与人数为187047,若持有BNB的话,每期放进去挖矿还是香的。

Renzo详解:再质押赛道的后起之秀

目前whales上场外的价格为0.3左右,但是买盘深度不足,但有一定的参考性。

$REZ的初始流通为1,150,000,000,可以选择竞品Ethfi作为参考,Ethfi同为再质押赛道,同为上线币安launchpool,同初始流通总量为11.5%,Ethfi的TVL比Renzo更高,而且ETHFI融资为32.3M,社交数据 Ethfi 比 Renzo也是要强一些的,Ethfi的上市价格在3美金左右,对应的流通市值在3.5亿左右,若按此时的流通市值给与Renzo,那么Renzo的价格将为0.3美金左右,但是我觉得Renzo可能会比Ethfi稍低一些,再加上***近的市场行情有些低迷,所以0.3美金将是我自己买卖的一个重要参考点。

Renzo详解:再质押赛道的后起之秀

总结:

随着ETH上海升级转为POS之后,质押和再质押就成为了一个主流赛道,前有Lido占据了ETH质押市场的头部位置,市场占有率近30%,TVL达到了$29.558b,后有Eigenlayer TVL超越AAVE,稳坐再质押赛道***把交椅,TVL达到了$15.374b。而Renzo做的事情是基于在Eigenlayer上去衍生出来的产品,所处赛道可以说是热门赛道,从项目的TVL上也能看的出来,获得了30多亿的TVL,也说明得到了资金的追捧,团队披露目前只有两位核心贡献者,而融资公布的320万美金的融资相对于TVL来说显得有逊色了,而TVL这么高,有很大一部分原因是受币安labs投资影响,ezETH的采用情况目前还算可以,和多个Defi项目有合作联系,但是ezETH和WETH的池子比例在balancer有点大,ezETH:WETH为94.19%:5.81%,有一定的脱铆风险,就和前几天出现的短暂脱铆一样,另外的风险点在于Eigenlayer的自身项目风险以及AVS相关的削减风险,因为Renzo基本上算是基于在Eigenlayer上做的一层聚合协议,而项目原生代币 $REZ 的采用场景大概率也是和其它项目差不多,一是治理二是质押,不过协议好的一点是能够帮助AVS进行验证,这在后续能够获取一点收入,要是Eigenlayer蓬勃发展以及AVS采用越来越主流的话。

总之,项目所处热门赛道然后也有上述的一些风险点,参与项目就是把能够获得的潜在收益以及潜在的风险去做一个均衡,然后根据自身风险偏好去选择是否参与。

相关链接:

官网:https://www.renzoprotocol.com/

Twitter:https://twitter.com/RenzoProtocol

Discord:https://discord.com/invite/FMwGPDXXtf

Docs:https://docs.renzoprotocol.com/docs

$REZ 代币发布细则:https://mirror.xyz/renzoprotocol.eth/gwO9wyZoOTg79yUw1hnS6q_eJGvfCj1CkmQFa8z32zU

币安研究报告:https://www.binance.com/en/research/projects/renzo

Mirror:https://mirror.xyz/renzoprotocol.eth

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/25734.html发布于 2024-04-29
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